首页 > 出于各种各样的需要，如防止业务员与客户私下串通或者业务员私下里接单导致飞单现象等等，业务经理可能需要调整业务员的工作。如让业务员去负责不同的客户等等。这同时也是解决销售人员跳糟所产生的一系列问题的一个很好手段。
但是，毋庸置疑。调换业务员会产生一连串的问题。如正在进行中的工作如何交接;如何向客户解释，等等。而且在某些情况下，可能有些客户是不允许更换业务员。为此，若需要销售经理手工来管理这个业务员指派的话，可能会让他很头疼。因为这需要考虑的内容太多。而销售经理的脑袋毕竟是人脑，不是电脑，无法记住这么多的内容。
但是，在CRM系统中，虚拟了一个项目管理平台，可以像分配项目任务一样，为各个业务员分派其所需要负责的客户。更重要的时，在分配的过程中，可以根据管理员的事先配置，来提醒销售经理需要注意的地方。如要把某个客户让另外一个销售员负责时，系统会先去判断这个客户是否允许更换业务员。如果在客户信息中，事先设置了不允许随便更换业务员的话，则就会给销售经理一个提示信息。其次，如果允许更换业务员的话，系统会显示这两个业务员当前的客户情况，以帮助销售经理进行最后的觉着。然后，系统就会列举出需要更换业务员的客户当前有哪些事务还没有完成。销售经理要判断，哪些事务有原先的业务人员进行追踪，而那些移交给新接手的业务员等等。这种操作模式，完全是沿袭了项目管理中的任务指派模型。这个惯例模型用在客户管理上，起到了很不错的效果。根据我实施的这两家企业来看，他们最满意的就是这个任务指派平台了。这帮助他们解决了很多业务员轮岗中遇到的现实问题。
三、项目任务追踪。
在项目管理中，很多任务都存在着前后的逻辑关系。必须要前面一个任务完成之后，才能够进行后续的工作。其实，在客户管理中，也存在着类似的关系。如某些客户，企业可能要起其进行预付款。只有在收到客户的货款之后，企业才会安排出货或者安排订单。这其实也就是一个比较典型的两个任务的前后逻辑关系。在一些基于项目管理模式开发的CRM系统中，有一个类似Project的任务追踪界面。通过这个界面可以直观的反应出当前任务的执行进度。
项目任务管理的另外一个典型例子就是跟客户交易之前确认事项的管理。企业在跟新客户进行合作之前，需要确认相关的信息。如付款条件、付款方式、产品价格、产品包装方式等等。据不完全统计，这个任务可能会多大十项。若靠手工来管理这些确认事项，那么难免会出现遗漏的地方，而给后续的工作带来麻烦。而且销售经理也无法及时、直观的了解到业务员现在的工作进度，已经确认了哪些事项等等。为此。在CRM软件中，就提供了这么一个管理平台。在系统初始化中，管理员可以把这些任务都一一的制作成模板。然后加载到某个流程中去。然后，到了某个环节，系统就会一一显示这些任务，业务人员就可以根据这些提示进行一项项的确认，并在系统中更新确认的结果。最后，销售人员与销售经理都可以直观的看到这个确认的结果。包括有哪些还没有确认、哪些可以放到以后确认等等。
通过这个项目任务追踪平台，不仅可以帮助销售人员不遗漏任何一个任务;而且还有易于 销售经理对自己手下的员工进行考核，提到一举双得的作用。
类似的例子是举不胜举。项目管理是一个很复杂的管理模型。一些项目管理专家，也需要依靠软件的帮助才能够胜任。若对项目管理没有多少经验的业务经理或者销售员要把客户当作一个项目来处理，那么可想而之，其难度有多大。而现在在CRM软件中集成了项目管理的方法，则让一些缺乏项目管理知识的员工，也可以对客户进行项目管理，从而提高客户的满意度。因为CRM在借鉴项目管理方法时，不是死搬硬套，而是根据客户关系管理的实际需要，来引入项目管理模型的。如在项目费用管理上，企业用户就可以根据实际的需要，设置不同的科目。包括前期客户开发费用、客户节日赞助费、日常节日问候费等等。这就比项目管理中的费用科目简化了许多。因为有些项目管理模型，还需要考虑这些费用的时间成本，而在CRM软件中就忽略不计了。从而让一些没有项目管理经验的员工经过简单的培训之后，就可以上手。
可见，企业是信息化技术最大的受益者。现在CRM软件集成了项目管理软件的部分实用功能，可以让企业用户轻易的实现把客户当作项目来管理。
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