首页 > 2006/07/24
用户有N个理由，要求CRM客户关系管理系统输出的报表(Report)可以嵌入图表(Chart)，就像下图示例一样，一方面用数据精确地展现统计分析结果，另一方面用图形直观地进行表达。
报表模板还必须是用户可以自定义的、开放的，可让用户按照自己的需求来组织商业逻辑和界面表现。
这无疑是一种中高端报表需求，该怎样实现？
CRM若集成第三方中高端报表应用系统，用户除了追加的投入不菲，对复杂商业逻辑也同样摆脱不掉编写脚本代码。既然如此，不如让CRM自身开放符合业界标准的XML应用数据，提供报表接口与符合业界标准的XSL模板方法，帮助用户有效地、更廉价地解决问题。
B/S架构SynleadCRM客户关系管理系统满足了用户的愿望，例如，它在在“机会(Opportunities)”、“服务请求(Service Requests)”、“单位(Accounts)”、“联系人(Contacts)”、“合同(Contracts)”等子系统开放了可嵌入图表的用户自定义报表：
- 提供了用户自定义报表接口。用户可根据需要自行增加新报表，规定报表的宽度；决定其中是否嵌入图表，以及图表区域的宽度和高度。
- 一切基于XML业界标准。SynleadCRM不另搞一套方法，而是遵循国际标准和趋势，报表及其图表数据源都采用XML应用数据，图表组件采用最具代表性的Microsoft OWC。
- 报表模板遵循XSL业界标准。每张用户自定义报表对应一个XSL报表模板，XSL模板负责实现商业逻辑和界面转换，根据实际需求对数据进行再构造、筛选、萃取、切片和旋转。
- 当嵌入图表时，XSL模板定义显示一个还是多个图表，以及图表类型（簇状柱形图、堆积柱形图、饼图、折线图、平滑曲线图、雷达图、面积图等）。
- 报表均由服务器端负责生产，输出的HTML结果馈送至客户端。对报表，可以打印，或保存为(通用mht档案)电子文档。
SynleadCRM中间数据服务层向用户提供复合XML，其中包含“父子”等层面的多类相关应用数据。例如，用户在“单位-我的/团队/全部单位”获得单位记录的当前查询结果集后，进行某自定义报表统计分析时，XML包含对应的“单位”数据集，XML还包含相关的“联系人”、“任务”、“类别”、“机会”、“产品”、“费用”、“本公司成员”等分类数据集。 CRM系统有能力提供多维复合XML，对进一步开展数据挖掘/透视分析非常有价值、有意义.
在CRM数据挖掘/透视分析呼声日益高涨的今天，能够理解XML、掌握XSL模板入门编写方法，已经不仅仅是IT人员的事情，同时也是商务管理人员的事情。不去接触XML/XSL，就好比一名商务管理者会使用Excel电子表格，却不会使用Excel的数据/图表透视分析功能来升华管理，商务管理者更清楚自己最想要什么。
SynleadCRM厂商北京起点信息技术有限公司网站的“培训演示 > 模板设计与数据自助分析”论坛，从今年二季度就开始了XML应用数据、XSL报表模板的入门及提高知识培训。
起点公司成立于1999年7月5日，是中国第一家成立的专注于CRM软件研发与生产的厂商。经过七年多的发展，起点公司SynleadCRM已成为中国CRM市场坚实的领导品牌。多年以来，起点公司亲历了中国CRM市场从无到有、从知识普及到呈现产业化运作的整个过程，起点公司为中国CRM市场今后能够步入快速成长期做出了正面的、积极的、直接的、重要的贡献。
起点公司供稿 CTI论坛编辑
