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一、 证券市场形势
在如上所述的市场环境中，软协金融分会在六月初举办了一场CRM技术在证券应用的研讨会。参加此次研讨会的共有148位，代表了60家证券公司，从质量上，参会代表中20人来自公司总部，18人为营业部经理，30人为技术部经理，30人为市场或客服部门负责人。在会前与会中协会分别以电话采访和问卷调查的形式对相关情况进行了市场调研。
有关券商的调查显示：
由于各项因素的综合作用，CRM的概念在证券行业正在开始普及，也产生了一些有效的需求；但还处于市场的早期，已经有瑞宝融鑫、彩练、艾克、上海升力等正在或接近完成他们在证券公司的头一批案例。
现阶段市场竞争的核心也许不在于技术的先进性而在于成功的行业应用范例。不止一家券商表示不想在应用上面争第一，在看到CRM技术在行业成功应用后，才会真正动心。
现阶段最大的市场机遇在于先入为主的优势。由于证券行业榜样的作用很大，任何一家厂商在成功实施行业范例后，都会产生先入为主的优势，从而占据很大的市场份额。这种情况在此前的证券系统集成市场中就有表现。
CRM技术在证券行业的应用具备了一切的条件，无论从市场需求、行业资金状况、对技术的认知程度等。从现在的情况看CRM在证券行业应用的高潮应在明后年出现。
总之，现时证券市场对CRM技术的推广有其不利因素，如行业大面积亏损，券商对IT应用较为慎重等。但是从整体上讲证券市场的机遇更多；需求的扩大，竞争的压力，服务意识的提高已经使CRM成为券商竞争不可或缺的有力武器。
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