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如果解决方案合理，公司就可以部署成功的销售、营销与客户关系战略，从而大幅度提高盈利能力。那么你如何找到合理的解决方案呢？在实施一个CRM计划之前，你要谨记下面六个要点：
一、CRM解决方案各不相同。
一些CRM解决方案是为大企业而设计的，只是最近才作了相应缩减，以适应小公司的预算和比较简单的要求。完全为中小型公司设计的一套系统更有可能合乎你对实施快速、使用方便和拥有成本低的需求。
二、 解决方案适合你公司的需求吗？
许多公司会犯这种错误：购买自己并不需要的功能。CRM系统之所以常常失败，就是因为终端用户被迫疲于应付过于复杂的应用软件。你首先确定关键的业务经营需求；然后列出对你公司而言最重要的特色与功能。最后，确保跟你正在评估的软件包具有的强项相一致。
三、 系统的实施与修改有多方便？
实施CRM系统应该用不了几个月。对节奏快、竞争强的商业环境而言，容易实施和修改的解决方案不可或缺。业务经营需求可能会在一夜间发生变化，所以你的CRM解决方案适应也要同样快。增添用户、改变访问特权以及为你的数据库添加字段或“报表窗口”应该只需几分钟，而不是几小时。
四、 系统会以一种简单、无缝的方式伴随公司一起发展吗？
合理的CRM解决方案应该与现有的电子邮件和字处理软件无缝集成。它还应该使你能直接从联系点：电话、传真、电子邮件或万维网获得及管理客户信息。所有信息都应该自动融入到单一的共享数据库，以便所有授权雇员都能立即访问信息。
五、 解决方案的销售与服务渠道满足你的要求吗？
实施CRM方案要成功，与一家技术熟练的CRM系统集成商或增值代理商保持良好的工作关系就必不可少。在服务于像你公司这样的公司方面，理想的CRM集成商有着良好的工作记录，它能够充当你整个系统（硬件、软件和支持服务）的单一联络点。
六、 解决方案的实际费用需要多少？
CRM系统的起初费用可能从每台计算机不足500美元到超过3000美元不等。实施、培训、选择、定制另外增加数千美元。为了确定所需要的总投资，首先获得现时可行的解决方案所需的全面报价；然后预计支持人员费用和升级与支持费用。如果你的系统已包括了适用销售队伍自动化、营销、售后服务和客户服务并“从盒子里拿出来即可使用的”集成应用软件，那么你可以节省时间和资金。
读者的反馈大多集中于下列问题：我所在的组织如何从客户关系管理（CRM）开始着手？什么是最佳方法？什么是最可靠的方案？谁能提供最佳解决办法？什么才是最佳的设计与实施CRM的培训和认证计划？
要懂得这类如此庞大而复杂的问题很难，因为它包括了电子营销运动管理、客户数据仓库挖掘和分析、品牌树立和客户经验设计、销售队伍自动化、呼叫中心和客户服务等方面。加上有许多软件供应商和专业服务组织都声称自己通晓CRM及其对销售、盈利和效益的影响。难怪许多人给搞糊涂了。
虽然有大量关于CRM战略、流程设计和技术选择的信息可供调查研究，但至于如何设计与实施CRM系统，却没有一个绝对权威的来源，更不用说要形成以客户为中心的一种战略或文化并逐渐灌输给组织了。
不管怎样，CRM仍是一门艺术形式，而不是真实的科学。尽管如此，设计与启动成功的CRM实施依然遵守三条基本原则：
一、探讨各种有望获得最优价值的可行的选择方案，立足于你公司较之于竞争对手的核心竞争能力。
二、从各种可能性当中选择，要求后备方案最能满足你对投资回报、风险需求、技术架构（易于实施）、组织就绪和管理人才、热情及承诺的要求。
三、设计并积极管理你的CRM实施战略和计划。
第一步：探讨各种可行的选择方案。
这一步需要创意。这可能是最容易获得的一步，但也可能是探讨最不充分的一步。
这第一步的最大一个好处就是能够避免常犯的错误：以为CRM只是涉及客户亲近与忠诚，然后赶紧买一套声称包人满意的软件包。其实，实施CRM战略并不总是意味着实施CRM技术。
CRM真正涉及制订使你能够获得竞争优势的策略和战术——使你的产品或服务有别于竞争对手、增强客户忠诚（降低人员损耗与顾客获得成本）、提高收入（向上销售、交叉销售和市场份额）及降低费用。
我发现许多客户不用一样新技术，客户服务质量、市场份额和销售生产率照样能获得大幅提升。这完全是通过另辟蹊径、团体工作关系更加紧密以及努力作出决定。结果是：对顾客而言价值更具吸引力、生产率更高和团体工作（少了政治暗斗）更紧密、业务流程设计更卓有成效以及领导更开明、更有效。
就技术而言，大多数人想当然认为所有CRM都是从数据管理策略开始的，即确定何种客户信息能帮助你更好地理解及预测客户的个人爱好、需求与购买行为。但你的最初方案不一定都要这么以数据为中心。
专门的客户分析与竞争情报能使你相当清楚地了解客户的需求及愿意支付的价格，这反过来会使你获得一些好想法，知道如何通过增加服务便利、功能或个性化自助服务，向顾客提供感觉得到的价值。
这个献计献策的步骤最好由一支精通多种学科的特别工作组进行——可能需要第三方的帮助与补充，确保计策和观点多种多样。这一步还需要对客户、组织、供应链和技术架构进行大量调研与评估工作。
第二步：挑选合适的技术
选出那些可选方案最能满足你对所需的投资回报、风险需求、技术架构（关注易于实施）、组织就绪以及管理人才、热情与承诺的要求。
对一家组织而言，在三个步骤中，这步从行政上讲也许是最难的。虽然比较容易获得想法（在第一步），确定哪个想法能提供最大好处（即相对于易于实施的预计财务回报）却要困难得多。 这步需要作出艰难的决定与折衷考虑，因为需要解决许多限制和冲突：渠道冲突、培训与人力资源问题、财务业绩目标与预算分配。就其本身而言，通过高层主管讨论会，加上第三方（外界顾问）或互相信任与尊重的顾问（可能是现任或以前的董事会成员）的帮助，很有可能极其有效地实现这一步。
此外，至于“管理人才、热情和承诺”问题：这方面听上去涉及情感因素，但其实有可能是影响成功实施的最重要的决定因素。如果你的管理队伍既不喜欢CRM也不精通，那么所有软件与咨询服务都没法使CRM为你创造价值。
在这步的最后阶段，你应以何种策略与战术会使你在面向客户的系统与流程方面获得竞争优势、以及如果合理实施与执行会获得何种财务回报要有非常清楚的了解。
第三步：设计与管理实施策略
虽然从行政上来讲第二步是最棘手的，但从功能上来讲第三步却是最难办的。 我所说的实施策略完全是指：你需要远大目光、明确目标与重要的业绩指标。这里有两种基本的策略：
“走大而快道路”策略，旨在获得最大的潜在经济效益（常常得到企业CRM计划供应商的拥护）。
“走小而慢道路”策略，这方案比较安全，而在大多数情况下，是一条比较好的行动途径。
“走大而快道路”策略要求组织准备就绪、架构互相兼容、业务流程具有灵活性，而很少有公司具备这些要求，更不用说大中型组织了，但一些公司确实具备。一般讲，“走大而快道路”策略最适合小组织，或具有非常强大、集中的领导制结构的大型组织。在这种结构中，通常有一位CEO担任独一无二的权威领导，一切由他说了算。
在比较具有协作性或比较分散的领导制结构中，成功的可能性小得多，这就需要特殊措施，包括对组织、流程设计与技术架构进行评估与研究。
在帮助组织评估CRM实施的影响时，这些分析有助于使组织作好准备，并且在组织内部的关键部分之间达成一致意见，这些部分包括销售、营销、客户服务、财务、技术、经营和法律等方面。
“走小而慢道路”的方案则从以前的企业技术实施灾难当中汲取了经验。
这种方案首先基于以下这种观念：你决不可能料到业务经营出现任何重大变化时势必会遇到的技术、组织、流程和文化上的所有问题。所以最好先开始试验，一路学习，然后再进行试验，直到你解决问题为止。
最后一点，说到管理实施，我给予的最好忠告就是利用业已证实的管理方法（如项目计划、活动时间表和交付时间表）。此外，确保项目经理拥有完成任务所需的资源与人才。一些组织正在设立一个新职位如首席客户官，以扮演这角色。考虑到大多数CRM实施的情况非常糟糕，这主意似乎相当好。
